近日，外資工程機械企業(yè)陸續(xù)2024年第2季度業(yè)績報告，卡特彼勒、凱斯、日立、沃爾沃等企業(yè)出現(xiàn)營收和利潤下滑，側(cè)面印證了全球工程機械市場增長乏力的態(tài)勢。不過，礦山機械、高空作業(yè)平臺兩大類產(chǎn)品依然呈現(xiàn)強勁的增長勢頭，成為工程機械市場為數(shù)不多的亮點。

在此形勢下，主要外資企業(yè)紛紛下調(diào)了2024年市場預(yù)期，顯現(xiàn)出對行業(yè)增長的謹慎態(tài)度。

01、多家外資企業(yè)業(yè)績下滑

財報顯示，多數(shù)企業(yè)營收或利潤有所下降。

卡特彼勒2024第2季度營收167億美元，與2023年第2季度的173億美元相比小幅下降4%；實現(xiàn)凈利潤約26.81億美元，同比2023年同期的29.22億美元下降8.25%。

日立建機2024財年第1季度（2024年4月—6月）營收總額為3282.17億日元（約合人民幣158.89億元），凈利潤266.89億日元（約合人民幣12.92億元），營收總額相比2023年同期的3158.53億日元增長了3.9%，凈利潤相比去年同期的335.56億日元下降約20.5%。

沃爾沃建筑設(shè)備2024年第2季度凈銷售額為244.23億瑞典克朗（上年同期數(shù)據(jù)為289.99），經(jīng)匯率變動調(diào)整后，凈銷售額同比下降16%。調(diào)整后營業(yè)收入均為38.88億瑞典克朗（上年同期數(shù)據(jù)為53.53）。

凱斯紐荷蘭發(fā)布2024年第2季度財報，報告稱由于行業(yè)需求下降，第2季度總營業(yè)額下降16%。財報顯示，凱斯紐荷蘭農(nóng)機、工程機械及金融服務(wù)業(yè)務(wù)第2季度合并總營業(yè)額為54.88億美元，同比下滑16%；凈利潤為4.38億美元，同比下滑38%。

約翰迪爾公布2024財年第2季度（截至2024年4月28日）財務(wù)報告，約翰迪爾的全球凈銷售收入下降了12%，降至152.35億美元；凈收入為23.70億美元，較去年同期（截至2023年4月30日的第2季度）的28.60億美元下降了約17%。

關(guān)于業(yè)績下滑的原因，根據(jù)各企業(yè)財報透露，主要是受到全球經(jīng)濟形勢的影響。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的放緩以及環(huán)保政策的加強，建筑機械設(shè)備需求也出現(xiàn)了下滑。另外經(jīng)銷商庫存需求下降、國際間匯率波動等也是影響工程機械銷售收入的原因。

不過，也有部分企業(yè)二季度依然保持增長。

小松2024年4-6月（2024財年第1季度）凈銷售額為9598億日元，比2023年同期的8996億日元增長6.7%。報告期內(nèi)，小松營業(yè)收入比2023年同期增長6.8%，達1570億日元。歸母凈利潤比2023年同期增長4.1%，達1097億日元。

捷爾杰母公司豪士科集團發(fā)布2024年第2季度財報，報告期內(nèi)銷售額為28.47億美元，同比增長18.0%；合并凈利潤為2.61億美元，同比增長11.1%；調(diào)整后的凈利潤增長36.1%，達到3.282億美元。

02、部分產(chǎn)品和市場增長勢頭強勁

大企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下滑的同時，高空作業(yè)平臺與礦山機械兩大類產(chǎn)品市場卻仍保持強勁增長，成為全球工程機械行業(yè)的亮點，也為相關(guān)企業(yè)帶來了顯著的的業(yè)績增長。

如上述的捷爾杰母公司豪士科集團，其高空作業(yè)設(shè)備板塊表現(xiàn)突出，銷售額在2024年第2季度增加了5.9%至14.07億美元，凈利潤增長16.4%至2.47億美元。另外特雷克斯公司高空作業(yè)平臺部門第2季度收入增長6.9%，達到8.82億美元。特雷克斯還上調(diào)了對2024年全年的預(yù)期，預(yù)計AWP部門的收入將從之前的30億至31億美元增加到31.5億至32.5億美元。

礦山機械也保持較好形勢，為行業(yè)帶來增長點。小松財報中表示，其在北美、拉美、非洲等地區(qū)銷售額顯著增長，主要原因之一便是采礦設(shè)備銷售額增加。

另一方面，各企業(yè)在不同區(qū)域市場表現(xiàn)不一，盡管整體呈下滑態(tài)勢，但也有部分市場業(yè)績實現(xiàn)了增長。

沃爾沃建筑設(shè)備在報告期內(nèi)凈訂單量增長了9%，主要得益于中國市場訂單的增加，尤其是其控股的山東臨工，無論是第2季度還是前6個月，總訂單量均已超過沃爾沃。

卡特彼勒則在拉丁美洲的銷售額增加了20%；凱斯紐荷蘭第2季度工程機械板塊在南美洲地區(qū)增長了30%；小松是為數(shù)不多實現(xiàn)業(yè)績增長的企業(yè)之，在北美洲、拉丁美洲、中東、中國、非洲等多個市場均實現(xiàn)增長，業(yè)績表現(xiàn)可謂亮眼。

03、2024全球市場承壓，多家外資企業(yè)調(diào)整預(yù)期

早前英國KHL集團曾發(fā)文預(yù)測：2024年的工程機械銷售額預(yù)計將比2023年減少8%左右，全球工程機械企業(yè)營收將呈下降趨勢。從全球工程機械需求來看，2024-2025 年預(yù)計處于底部階段，各地區(qū)表現(xiàn)有所分化。

具體分地區(qū)來看，中國市場預(yù)計下滑約4%，處于觸底階段，預(yù)計2025 年開始恢復(fù)增長；歐洲市場預(yù)計下滑約6%，印度市場短期受大選影響下滑約10%，中長期增長預(yù)計持續(xù)；受益于基建以及制造業(yè)回流帶來的建設(shè)需求，北美市場仍將維持在高位；南美市場在經(jīng)歷2023 年的大幅下滑后今年有望恢復(fù)，預(yù)計增長約3%。

今年2季度多家企業(yè)業(yè)績均出現(xiàn)明顯下滑，另外日本建筑機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月日本工程機械銷售額11771.24億日元，同比下滑5.2%，似乎都在印證這一預(yù)測。

因此，多家企業(yè)在第2季度財報中調(diào)整了對全年市場形勢的預(yù)期：卡特彼勒分析師目前預(yù)計，下半年的銷量和收入預(yù)計將略高于上半年，但預(yù)計全年的總銷售額將下降；小松在報告中預(yù)計2024財年（到2025年3月31日）全球需求將減少5%～10%左右；日立建機預(yù)測2024財年全年（指2024年4月1日至2025年3月31日）收入約為13700億日元（約合人民幣663.22億元），這一預(yù)測相比上一財年下降了2.6%；凱斯紐荷蘭預(yù)測，2024 年下半年農(nóng)機和工程機械市場都將繼續(xù)疲軟。

國際市場也是當前中國工程機械企業(yè)耕耘的重點市場，其形勢市場變化也應(yīng)引起重視，未來國內(nèi)企業(yè)應(yīng)不斷更新和升級自己的技術(shù)和設(shè)備以適應(yīng)不同區(qū)域市場的需求，并加強市場開拓和服務(wù)體系建設(shè)，規(guī)海外風(fēng)險，實現(xiàn)在全球市場更進一步。